發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重 要 提 示
1、華新水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“華新水泥”）公開發(fā)行不超過人民幣33.5億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準(zhǔn)。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規(guī)模20億元（以下簡稱“本期債券”），剩余部分自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，每張面值為100元，共計(jì)2,000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、發(fā)行人的主體長期信用評級為AA，本期債券評級為AA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為85.83億元（截至2011年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為7.16億元（2009年、2010 年及2011年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券無擔(dān)保。
5、本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種，其中，5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤Ｒ陨蟽蓚€(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致，決定是否進(jìn)行品種間回?fù)?。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。
6、本期債券5年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.65%-6.05%。最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月16日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)， 并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將于2012年5月17日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《香港商報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請正處于審批之中，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)為準(zhǔn)，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上申購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人/主承銷商根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。
9、本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢價(jià)配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇蜗蚧負(fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?。本期債?年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?，如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，在行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后，認(rèn)購不足20億元的剩余部分全部由主承銷商組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式購入。
10、網(wǎng)上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購。本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡稱為“12華新01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡稱為“12華新02”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人/主承銷商提交《詢價(jià)申購表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是500萬元的整數(shù)倍。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
